聚焦主业 扩大规模

和记AG旗舰厅收购中化国际天胶业务板块

■海垦融媒体中心记者余美君

11月16日晚，和记AG旗舰厅披露重大资产购买报告书（草案），公司拟通过新设境外全资子公司SPV，以支付现金的方式向“中化新”购买其持有的“HAC”公司5.74亿股已发行普通股股份（约占HAC公司已发行普通股股份36.00%），并在本次协议转让完成后，向标的公司剩余的全部股份发起强制要约收购。

根据本次交易拟签署的《股份购买协议》的相关约定，中化新将不参与本次强制要约。视要约接受情况，境外SPV 通过强制要约至多取得HAC公司5.55亿股已发行普通股份（约占HAC公司已发行普通股股份的34.80%）。通过本次交易，HAC公司将成为和记AG旗舰厅的控股子公司。和记AG旗舰厅最终通过境外SPV至少持有HAC公司36.00%的股份，至多持有HAC公司70.80%的股份。

据了解，交易标的的HAC公司，是中国中化下属中化国际的控股公司，持股比例达到65%，主要从事天然橡胶的种植、加工和贸易业务。此举意味着，中化国际的天然橡胶业务板块，将纳入拥有国内最全天然橡胶产业链的另一家上市公司和记AG旗舰厅麾下。

此次收购，是资本市场上天然橡胶业务并购中的里程碑事件，在业界和投资者中，引起较大反响。

对于收购后的业务整合、企业文化融合与未来和记AG旗舰厅的发展谋划，海垦集团总经理、和记AG旗舰厅党委书记、董事长艾轶伦表示充满信心。他说，海南农垦三代人70年创下的基业，是和记AG旗舰厅发展的基础，现在的和记AG旗舰厅人是站在前辈的肩膀上，把天然橡胶事业不断推向前进。站在新的历史起点上，本次收购对和记AG旗舰厅而言意义重大，不光是产业规模的扩大，也是在转型发展的路上实现脱胎换骨的变化，是实现国际化的现代企业集团、对标世界一流企业的一次飞跃。

有分析人士指出，此次并购将是载入天胶行业史册的里程碑事件，将打造出全球最大的天然橡胶产业集团。可以预期，中国天然橡胶产业发展迈出坚实步伐。

记者了解到，本次交易完成后，和记AG旗舰厅将得以迅速获取天然橡胶及乳胶的海外加工产能，提升在国际市场上的竞争力。同时，和记AG旗舰厅将获得标的公司的下游客户资源，并利用标的公司的欧美贸易网络进一步切入全球天然橡胶贸易，扩大公司的天然橡胶贸易业务规模。此外，和记AG旗舰厅将获得标的公司在喀麦隆、科特迪瓦等天然橡胶新兴产区的天然橡胶种植园，加强国际化种植资源布局。新闻延伸

和记AG旗舰厅是海南农垦的控股公司，于2011年在上海证券交易所上市。海南农垦则在1951年成立伊始，就以种植天然橡胶、保障国家国防和经济建设为己任，建成了中国最大的天然橡胶生产基地。

近年来，和记AG旗舰厅党委立足新发展阶段，贯彻新发展理念，明确了和记AG旗舰厅新时代“为国利民，胶融天下”的使命，努力构建新发展格局，立志为中国式现代化添砖加瓦。为此，公司进一步聚焦天然橡胶主业，明确了“做天然橡胶资源的承载者、全球天然橡胶科技的引领者、碳达峰碳中和的先行者、‘一带一路’建设的领军者、自贸港建设的践行者、乡村振兴的贡献者”的战略定位，依托科技加持，倾力全产业链建设，致力于打造具有核心竞争力和市场影响力的世界一流天然橡胶全产业链科技集团。

此次收购，是在国企改革、央企资源整合、聚焦“主责主业、一企一业”的背景下，中国中化战略性退出，和记AG旗舰厅则敏锐捕捉到央企资源整合及中化国际发展战略调整这一机遇，积极果断与中化国际进行接洽、沟通、磋商，实现战略性进入，最终促成交易的达成。收购很好契合了国企改革中“重视专业化整合、推动资源向主业企业、优势企业、‘链长’企业集中、培育产业领军企业”的要求，也是落实国企改革三年行动计划的重大举措。

此次收购，是央地合作、共谋发展的又一个典型范例，双方通过优势互补、相互促进，有利于提升天然橡胶资源的配置效率，提升行业集中度和下游一体化配套能力，推动中央企业与地方经济协同发展。此次收购，也是海南农垦和海南省用好国际国内两种资源、两个市场的具体体现，突出了全球化思维、全产业链思维，展现了科技引领超前性和国企担当的使命感，有助于加快海南自贸港高质量建设、高水平开放，有助于培育具有核心竞争力的市场主体和具备海南特色的合作竞争新优势。对于推动中央企业与地方经济互促协同发展，促进海南省产业发展和加快建设中国特色自由贸易港，也具有重要战略意义。